Serviços de investimento em fundos mútuos; administração e distribuição de produtos de investimento, a saber, fundos mútuos, fundos de seguro variável, fundos do mercado monetário, produtos de renda fixa, ações, contas gerenciadas separadamente, fundos para educação e fundos de ações, equilibrados e de alocação de ativos; serviços de gestão de investimentos; serviços de consultoria de investimentos; serviços de gestão de patrimônio; serviços de investimento em fundos de pensão; administração de contas de poupança para educação; administração de planos de benefícios para funcionários relativos a seguros e finanças, administração de planos de benefícios definidos relativos a seguros e finanças e administração de planos de contribuição definida relativos a seguros e finanças e administração financeira de planos de pensão para funcionários; fornecimento de informações na área de planos de benefícios financeiros para funcionários, fornecimento de informações na área de planejamento financeiro para aposentadoria; fornecimento de informações financeiras e de investimento; consultoria de investimento com relação a questões intergeracionais, a saber, planejamento imobiliário e consultoria com relação à assistência financeira a pais e filhos; serviços de consultoria e informações financeiras, a saber, fornecimento de dados do mercado financeiro de planos de aposentadoria, análise de tendências financeiras e informações sobre recursos financeiros disponíveis; serviços de pesquisa e análise financeira e de investimento.;