Investimento de fundos, gestão de investimentos, gestão de ativos financeiros, gestão de fortunas, avaliação de riscos financeiros, gestão de riscos financeiros, corretagem de investimento financeiro, serviços de custódia financeira na natureza de manutenção de posse de ativos financeiros para terceiros para fins de gestão financeira, consultoria atuarial, financeira e de investimento, planejamento financeiro de aposentadoria, planejamento financeiro, consultoria financeira e de investimento, transações e processamento de investimento na natureza de serviços de transferência e de transacão de fundos de investimento, serviços de informação, de notícias e de pesquisa financeiras e de investimento na natureza de fornecimento de informação e de pesquisa nas áreas de finanças e de investimentos financeiros; fornecimento de um website interativo e de um banco de dados de computador online nas áreas de investimento de fundos, de finanças, de poupança, de planejamento financeiro, de planejamento financeiro de aposentadoria, de gestão financeira de carteiras, de tomadas de decisão financeiras e de gestão de riscos financeiros; administração e gestão financeiras de planos de benefícios de empregados, de planos de benefícios definidos, de planos de contribuição definida, de planos de pensão de empregados e de planos de poupança para faculdade; serviços de captação de fundos para caridade; planejamento imobiliário, planejamento fiduciário financeiro e serviços de administração fiduciária financeira.;